«Disruptors» - Уникальный взгляд на 1600 европейских стартапов в области искусственного интеллекта (часть 2)

«Каждый 12-й стартап теперь является« AI-стартапом ». 1600 европейских стартапов в области искусственного интеллекта - «Disruptors» - созревают, принося творческое разрушение новым отраслям и собирая большие объемы капитала по более высокой оценке. Великобритания является центром европейского ИИ, но Германия и Франция могут расширить свое влияние. Обеспечение талантов, доступ к данным по обучению и переход от «лаборатории к жизни» - самые большие проблемы для предпринимателей ».

Ознакомьтесь с нашим Отчетом о состоянии искусственного интеллекта за 2019 год; Подсвечивает колоду; и основной видеоролик.

Заинтересованы в искусственном интеллекте? Подпишитесь на наши сообщения в блоге.

Для нашего новаторского отчета Состояние ИИ за 2019 год мы провели уникальный анализ стартапов в области ИИ по всей Европе и поговорили с сотнями предпринимателей в области ИИ, чтобы получить беспрецедентное понимание европейской экосистемы ИИ.

Ранее (« Часть 1 )» мы показали, что каждый 12-й европейский стартап использует ИИ; европейская экосистема созревает (каждая шестая компания, занимающаяся ИИ, находится на стадии роста); Великобритания является центром европейского искусственного интеллекта, где находится треть создателей искусственного интеллекта на континенте.

Сегодня («Часть 2») мы раскрываем еще 12 выводов. Мы исследуем, как:

Девять из десяти стартапов в области ИИ занимаются определенной бизнес-функцией или сектором («вертикалью»). Лишь каждый десятый использует «горизонтальную» технологию искусственного интеллекта.
Четверть новых стартапов в области ИИ - это компании-потребители, поскольку предприниматели решают или обходят проблему «холодного старта» данных.
Стартапы с искусственным интеллектом хорошо обслуживают здравоохранение, финансовые услуги и розничную торговлю. В обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве активность невелика по сравнению с рыночными возможностями.
Здоровье и благополучие - ключевой элемент предпринимательства в области искусственного интеллекта. В ближайшее десятилетие разработчики окажут большее влияние на будущее здравоохранения, чем врачи.
Великобритания - это центр европейского искусственного интеллекта в области здравоохранения, где находится треть стартапов на континенте.
Отделы маркетинга и обслуживания клиентов имеют богатую экосистему поставщиков.
Приток ИИ-стартапов, поддерживающих операционные группы, способствует автоматизации процессов.
Компании, занимающиеся ИИ, привлекают большие суммы капитала по более высокой оценке благодаря фундаментальным технологиям и обширному предложению капитала.
Поставщики основных технологий привлекают непропорционально большую долю финансирования.
Ключевые проблемы ИИ-предпринимателей - это наличие талантов, доступ к обучающим данным и сложность создания готовых к производству технологий.

The State of AI 2019 был разработан в сотрудничестве с нашими друзьями из Barclays UK Ventures.

1. Девять из десяти стартапов в области искусственного интеллекта относятся к категории B2B…

Девять из десяти из 1600 европейских стартапов в области искусственного интеллекта - поставщики B2B, разрабатывающие и продающие решения другим компаниям. Лишь каждый десятый продает напрямую потребителям (B2C).

Исторически сложилось так, что ИИ в B2C тормозится проблемой «холодного старта». Для обучения алгоритмов искусственного интеллекта обычно требуются обширные данные. В то время как компании B2B могут анализировать большие наборы данных об обслуживаемых ими предприятиях, компании, работающие с клиентами, обычно начинают без больших объемов данных о потребителях для анализа (при отсутствии общедоступных или разрешенных данных). Компании B2C обычно развертывают ИИ позже, по мере роста их пользовательских баз и наборов данных.

2.… Но B2C AI набирает обороты по мере того, как тает «холодный старт».

Растущая доля новых AI-стартапов - в 2018 году четверть - это B2C. Стартапы B2C AI смягчают или обходят проблему холодного старта.

С самого начала все больше новых B2C-компаний планируют эффективные стратегии сбора данных для ИИ. Интегрируя данные клиентов (например, информацию о финансовых транзакциях), собирая данные на более ранних этапах пути их клиентов или развивая партнерские отношения с поставщиками данных и другими компаниями, стартапы смягчают проблему холодного старта, чтобы получить выгоду от ИИ раньше. В то время как существующие компании-потребители борются с разрастающимися разрозненными массивами данных, стартапы в области ИИ превращают ограничение в преимущество, создавая конвейеры сбора и обработки данных, оптимизированные для ИИ.

Предприниматели также обходят эту проблему, творчески применяя методы искусственного интеллекта к более широкому кругу потребительских процессов. Без обширных сторонних наборов данных компании-потребители на ранних стадиях могут предлагать новые формы взаимодействия (например, взаимодействие человека с компьютером через чат-ботов) и предлагать новые услуги и возможности (используя ИИ для оптимизации своих цепочек поставок).

Рост B2C AI также отражает сдвиг предпринимательства в секторы, ориентированные на B2C. Более высокая доля B2C-компаний, занимающихся ИИ, для которых данные более доступны: СМИ и развлечения (47% B2C); финансы (26%); и здоровье и благополучие (27%). За последние 24 месяца секторами, привлекающими наибольшую долю новых стартапов в области ИИ, были: финансы (23% новых стартапов); здоровье и благополучие (17%); и СМИ и развлечения (10%) . По мере того, как предприниматели занимаются секторами, ориентированными на B2C, B2C AI находится на подъеме.

3. ИИ-предпринимательство остается вертикально ориентированным.

Девять из десяти стартапов в области ИИ обращаются к определенной «вертикали» (бизнес-функция или сектор).

Лишь каждый десятый разрабатывает базовую, «горизонтальную» технологию искусственного интеллекта (независимую от сектора возможность или платформу). Этот микс оставался неизменным с течением времени.

Доля поставщиков основных технологий останется скромной. Google, Amazon, IBM и Microsoft (GAIM) предлагают обширный, расширяющийся набор основных технологий искусственного интеллекта, в первую очередь в области компьютерного зрения и языка. Их решения - от транскрипции аудио, языкового перевода и анализа тональности до распознавания объектов и анализа лиц - способны оставлять ограниченное пространство для любых, кроме самых специализированных прямых конкурентов. Кроме того, для разработки базовой технологии требуются технические знания мирового уровня (часто возникающие в результате академических исследований), количество которых ограничено.

Однако решения GAIM являются универсальными и не зависят от сектора. Стартапы в области искусственного интеллекта обращаются к бесчисленным отраслевым и функциональным возможностям, для решения которых поставщикам GAIM не хватает стратегического желания, экспертных знаний и преимуществ данных.

4. Стартапы с искусственным интеллектом хорошо обслуживают здравоохранение и финансовые услуги.

ИИ-стартапы хорошо обслуживают секторы здравоохранения и благополучия, финансов, розничной торговли, СМИ и развлечений. Активность в этих секторах высока отчасти потому, что они имеют хорошие возможности для получения преимуществ от технологии искусственного интеллекта, предлагая при этом привлекательные коммерческие характеристики для предпринимателей. Активные секторы предлагают:

широкие рыночные возможности с проблемами, специфичными для предметной области, которые не решаются общими предложениями ИИ от поставщиков платформ Google, Amazon, IBM и Microsoft (GAIM).
многочисленные задачи прогнозирования и оптимизации, хорошо подходящие для применения ИИ;
большие наборы данных для обучения и развертывания, хотя доступ к данным в здравоохранении может быть затруднен;
технически достижимый путь к производительности, превосходящей человеческие, с помощью ИИ;
возможность для значительного, очевидного создания ценности, например, улучшение торговых показателей (финансовые услуги) или конверсия покупок (розничная торговля);
альтернативы автоматизации, которые непрактичны (здравоохранение) или дороги (финансы).

В отдельных областях активность невысока по сравнению с рыночными возможностями. В производстве лишь немногие стартапы удовлетворяют существенные потребности. Производители могут снизить материальные затраты за счет улучшенного анализа качества продукции. Буферизация (хранение сырья для компенсации непредвиденной неэффективности производства) может быть сокращена до 30% с более предсказуемым производством. Требование значительного опыта в предметной области тормозит молодых предпринимателей в этой области.

В других секторах, таких как образование, деятельность сдерживается технологией (заинтересованные стороны тратят меньшую часть времени на сбор и обработку данных - 23% в образовании по сравнению с 50% в финансах) и коммерческими соображениями (бросая вызов динамике покупателя).

5. Здравоохранение - центр внимания предпринимателей, занимающихся искусственным интеллектом.

Больше стартапов в области искусственного интеллекта - каждый пятый - обслуживают сектор здоровья и благополучия, чем любые другие. В ближайшее десятилетие разработчики окажут большее влияние на будущее здравоохранения, чем врачи. Здравоохранение является фокусом для предпринимательства в области ИИ, поскольку:

Искусственный интеллект предлагает принципиально новые возможности для автоматизации процессов и снижения затрат в здравоохранении, поскольку технологии искусственного интеллекта (компьютерное зрение, обработка естественного языка и улучшенное сопоставление с образцами) позволяют реализовывать ранее человеческие процессы в программном обеспечении с меньшими масштабами и с низкими затратами. ИИ может улучшить большинство этапов медицинского обслуживания человека (включая диагностику, лечение и мониторинг) и связанных рабочих процессов (сортировка, открытие и реализация лекарств);
проблемы, стоящие перед системами здравоохранения, достигают «переломного момента». Старение населения и новые методы лечения увеличивают расходы. Во многих европейских странах с 1970 года расходы на здравоохранение в процентах от ВВП увеличились вдвое и составили примерно десять процентов (ОЭСР). Кроме того, поскольку жесткая экономия оказывает давление на государственные расходы, ожидания потребителей продолжают расти;
все чаще заинтересованные стороны системы здравоохранения готовы принять инновации и компании на ранней стадии развития (в октябре 2018 года министр здравоохранения Великобритании опубликовал видение будущего британского здравоохранения, в основе которого лежат современные технологии);
и без того обширные рыночные возможности в сфере здравоохранения расширяются с ростом приложений, связанных с благополучием (фитнес, медитация, разговорная терапия и профилактическое тестирование); и
когорта смелых предпринимателей, многие из которых сочетают медицинский опыт с коммерческой проницательностью, стремятся осуществить масштабные структурные изменения.

6. Великобритания - центр европейского ИИ в сфере здравоохранения.

Великобритания, где находится каждый третий стартап на континенте, является центром европейского ИИ в сфере здравоохранения. В дополнение к большему количеству стартапов в области ИИ в целом, чем в любой другой европейской стране, и большему количеству венчурных инвестиций, предприниматели из Великобритании в сфере здравоохранения получают следующие преимущества:

Многие медицинские университеты с самым высоким рейтингом в мире и учебные больницы создают большой пул экспертов-практиков и возможности для сотрудничества между исследователями, стартапами и поставщиками медицинских услуг;
эффект «маховика» критической массы расширений здравоохранения. Компании, включая Babylon Health, Benevolent AI, DeepMind Technologies и Sophia Genetics, стимулируют, привлекают и повторно используют таланты, капитал и коммерческое участие в экосистеме Великобритании;
повышение открытости к инновациям в NHS. «Техническая революция приближается к NHS» (министр здравоохранения и социальной защиты Великобритании). Хотя взаимодействие с NHS остается проблематичным, учитывая его масштаб, фрагментацию и процедуры закупок, компании на ранней стадии извлекают выгоду из более доступных возможностей развертывания, поскольку правительство стремится «превратить NHS в экосистему предприятий и инноваций, которая позволяет технологиям процветать и развиваться». и установить «открытые стандарты» (Департамент здравоохранения и социальной защиты);
Обязательство правительства увеличивать бюджет NHS England выше уровня инфляции в среднем на 3,4% ежегодно до 2023/24, а также политику по стимулированию ИИ в здравоохранении, включая вложение 50 млн фунтов стерлингов в пять новых центров медицинских технологий ИИ в 2019 году.

В Великобритании остаются препятствия и источники неопределенности для инноваций в области здравоохранения, включая несопоставимые стандарты данных и противоречивые ИТ-системы в рамках NHS, нечеткие протоколы разрешения данных, бюджетное давление в таких областях, как социальная помощь и Brexit.

7. Команды маркетинга и обслуживания клиентов пользуются богатой экосистемой поставщиков.

Европейские предприниматели в области искусственного интеллекта хорошо обслуживают маркетологов. Среди компаний, занимающихся ИИ, обслуживающих бизнес-функции, больше - четверть - сосредоточены на отделах маркетинга, чем какие-либо другие. Значительное внимание также уделяется отделам обслуживания клиентов и ИТ (каждый шестой стартап соответственно).

В то время как Великобритания вносит вклад в половину европейских стартапов в области маркетинга ИИ, Франция является европейским центром обслуживания клиентов в области ИИ с пятой частью стартапов на континенте.

Современный маркетинг представляет собой золотую середину для ИИ. Потребители имеют миллиарды точек соприкосновения с веб-сайтами и приложениями, предоставляя богатый поток сложных данных, которые трудно анализировать с помощью традиционного программного обеспечения на основе правил, но которые хорошо подходят для аналитики на основе искусственного интеллекта. Кроме того, естественный язык ИИ позволяет впервые анализировать дополнительные данные, такие как социальные сети, в масштабном масштабе. Большинство этапов цепочки создания стоимости в маркетинге и рекламе созрели для оптимизации и автоматизации, в том числе: сегментация потребителей; потребительский таргетинг; программная реклама; обнаружение покупок потребителей; и анализ настроений потребителей. Конкуренция и коммодитизация - главные проблемы для компаний, занимающихся маркетингом и рекламой на раннем этапе развития искусственного интеллекта.

Отделы обслуживания клиентов хорошо обслуживаются после недавней волны новых поставщиков на базе искусственного интеллекта. Среди тех, кто занимается бизнесом, каждый пятый стартап в области ИИ, основанный с 2017 года, продает решения для обслуживания клиентов. Предприниматели используют преимущества искусственного интеллекта для обработки естественного языка, чтобы предложить новые расширенные или автоматизированные возможности обслуживания клиентов, в том числе: социальное прослушивание (автоматическое определение клиентов и реагирование на них); интеллектуальная классификация и маршрутизация запросов контакт-центра; составление или полная автоматизация ответов контакт-центра; чат-боты (для взаимодействия с клиентами); и автоматизированная аналитика обслуживания клиентов.

8. Приток стартапов в области искусственного интеллекта способствует автоматизации процессов.

Операционная функция, хотя в настоящее время она недостаточно обслуживается, получает выгоду от притока новых стартапов под руководством ИИ за последние 24 месяца. Среди тех, кто занимается бизнес-функциями, каждый седьмой стартап в области ИИ, основанный с 2017 года, обслуживает операционные группы.

Традиционные методы интеллектуального анализа данных менее эффективны для управления процессами с учетом различных носителей и форматов данных в системах, параллелизма, циклов и принятия решений (Chabanoles). Достижения в области компьютерного зрения искусственного интеллекта, обработки естественного языка, понимания и рассуждений расширяют спектр материалов, доступных для цифровой автоматизации, предлагая лучшее понимание их содержания и позволяя более разумные ответы.

Искусственный интеллект значительно расширяет «оболочку» автоматизации - широту и ценность процессов, восприимчивых к цифровой механизации. Улучшенные возможности включают: рекомендацию «следующего, лучшего действия» в рабочем процессе; лучшая автоматизация обработки документов; и более широкая роботизированная автоматизация процессов (RPA). В краткосрочной перспективе мы ожидаем, что количество поставщиков, обслуживающих операционную функцию, будет и дальше увеличиваться. В среднесрочной перспективе вызовом станет коммерциализация и конкуренция. Поставщики, ориентированные на конкретную отрасль, могут развивать свои знания в предметной области, глубокую интеграцию рабочих процессов, эффекты сети передачи данных и возможность ссылки для получения долгосрочного конкурентного преимущества.

9. AI-компании привлекают более крупные инвестиционные раунды.

С 2015 года компании, занимающиеся ИИ, привлекли больший объем капитала, чем традиционные компании-разработчики программного обеспечения. Разница существует на всех стадиях зрелости, от стадии посевного материала до финансирования серий A, B и C.

Компании, занимающиеся ИИ на ранней стадии, привлекают более крупные раунды финансирования из-за фундаментальных факторов сектора и динамики спроса и предложения капитала.

Требования к капиталу компаний, занимающихся ИИ, могут оправдать большие инвестиции, учитывая более длительные циклы, необходимые для разработки минимально жизнеспособного продукта, высокую стоимость талантов ИИ и наличие более крупных команд, необходимых для сложных развертываний.

Помимо фундаментальных показателей, вливания капитала раздуваются из-за обширного предложения капитала и ограниченного спроса. Многие венчурные капиталисты хотят инвестировать в ИИ, но компаний, в которые они могут инвестировать, относительно мало. Во всем мире венчурные инвестиции в компании, занимающиеся ИИ на ранних этапах развития, за пять лет увеличились в 15 раз, в то время как количество перспективных инвестиций остается ограниченным. По мере увеличения количества стартапов под руководством ИИ (сегодня каждый 12 новый стартап в Европе - это стартап под руководством ИИ) различия в размерах раундов сокращаются.

10. AI-компании привлекают премию

Компании ИИ обеспечивают более высокую оценку, а также более крупные вливания капитала. Дистрибьюторские компании, основанные с 2016 года по кривой оценки, показывают, что меньшая доля компаний ИИ оценивается в меньшие суммы, а большая часть оценивается в более высокие суммы, чем эквивалентные стартапы, не связанные с ИИ. Так обстоит дело на большинстве стадий зрелости и на ранних этапах жизни компании.

С практической точки зрения предприниматели, привлекающие большие объемы капитала, стремятся к более высокой оценке, чтобы избежать неприятного размывания собственности. Инвесторы также могут быть готовы высоко ценить ИИ-компании, которые привлекли ограниченные таланты ИИ, разработали передовые и надежные технологии или имеют преимущество в данных, обеспечивающее эффекты сети передачи данных. Помимо фундаментальных показателей отрасли, несбалансированность спроса на капитал и его предложения приводит к завышению оценок. Оценка компаний, занимающихся ИИ, выигрывает от конкуренции инвесторов за использование капитала для ограниченного числа потенциальных клиентов, занимающихся ИИ. По мере того, как предпринимательство в области искусственного интеллекта становится мейнстримом, этот попутный ветер уменьшится.

11. Поставщики основных технологий привлекают непропорционально большую долю финансирования.

«Хотя основные технологические компании составляют десятую часть стартапов в области ИИ, они привлекают пятую часть венчурных инвестиций».

Поставщики основных технологий - компании «глубоких технологий», развивающие «горизонтальные», независимые от секторов возможности вместо «вертикальных» решений, ориентированных на отдельные секторы или бизнес-функции, - привлекают непропорционально большую долю венчурного капитала. Хотя основные технологические компании составляют десятую часть стартапов в области ИИ, они привлекают пятую часть венчурных инвестиций.

Основные технологические компании, от разработчиков автономных систем до компаний, занимающихся компьютерным зрением и языками, более полно демонстрируют динамику капитала, скрытую в ИИ:

разработка основных технологий требует дорогих талантов мирового уровня;
время, необходимое для разработки минимально жизнеспособных продуктов, может быть больше в технически сложном ядре ИИ, что увеличивает расход денежных средств;
большая часть компаний, занимающихся ключевыми технологиями, преследует нетипичные модели получения доходов, такие как лицензионные соглашения, вместо традиционных лицензий или соглашений о подписке на программное обеспечение как услугу, увеличивая время получения дохода.

Предприниматели, занимающиеся ключевыми технологиями, должны адекватно капитализировать свой бизнес для более длительных периодов расходов, в то время как их инвесторы создают синдикаты с большими карманами. Это может позволить ключевым технологическим компаниям реализовать свой потенциал: использовать широкие рыночные возможности с помощью дифференцированных и надежных технологий.

12. Таланты, данные и продукция - самые большие проблемы для предпринимателей.

Конкуренция за таланты в области искусственного интеллекта, ограниченная доступность данных для обучения и сложность создания готовых к производству технологий неизменно являются ключевыми проблемами предпринимателей при разработке искусственного интеллекта.

Наем талантов в области ИИ - сложная задача
Стартапы конкурируют с несколькими категориями конкурентов, включая крупные технологические компании (Google, Amazon, IBM, Microsoft, Facebook), банки, фирмы, предоставляющие профессиональные услуги, и другие ранние стадии. компании - для специалистов по анализу данных, экспертов по ИИ и инженеров по ИИ. Дополнительные трудности возникают с привлечением персонала, у которого есть баланс между теоретическими знаниями и коммерческим опытом, а также опытом работы в команде ИИ.

«Доступ к талантам и их конкурентоспособность - самая большая проблема».
Дэвид Бенигсон, Signal

«Лондон - хорошее место для поиска талантов в области искусственного интеллекта».
Дмитрий Аксенов, DigitalGenius

«В Лондоне один из лучших источников искусственного интеллекта в мире - это главная причина, по которой мы здесь».
Фабио Кун, Vortexa

Для выявления и привлечения талантов компании, возглавляемые искусственным интеллектом, выстраивают тесные отношения с академическими учреждениями, являются активными членами исследовательских сообществ, публикуют статьи и сотрудничают с университетами.

«Мы стараемся взаимодействовать с разработчиками задолго до того, как они ищут работу, и позволяем им заниматься любимым делом».
Дэвид Бенигсон, Signal Media

2. Доступ к обучающим данным имеет решающее значение.
Доступ к исходным наборам данных для обучения представляет собой проблему.

«Это классическая проблема с курицей и яйцом. Трудно получить первых клиентов и, следовательно, данные, когда у вас нет существующих референсных клиентов ».
Тим Сэдлер, Тессиан

Компании смягчают трудности, разрабатывая эффективные сценарии использования для доступа к данным клиентов и внедряя стратегию сбора данных с самого начала своей жизни.

«Мы начали сбор данных очень рано».
Тимо Болдт, Густо

Для многих компаний, занимающихся ИИ на ранней стадии, компромисс в отношении раннего ценообразования для обеспечения безопасного доступа к ценным данным клиентов оказывается эффективным.

3. Разработать готовый к работе искусственный интеллект сложно.
Предприниматели рекомендуют как можно скорее перейти от «лаборатории к жизни», тестируя системы разработки на реальных данных с низким уровнем риска. Межфункциональное сотрудничество также имеет ключевое значение.

«Взять то, что хорошо работает в лаборатории, и заставить это работать в разнообразной и больной популяции - большая проблема».
Крис Макканн, Current Health

«Реальный мир полон черных лебедей и исключений. Мы научились преодолевать их, налаживая межфункциональное сотрудничество, выстраивая интеграцию с технической командой и постоянно отслеживая риски ».
Тимо Болдт, Густо

Ознакомьтесь с нашим Отчетом о состоянии искусственного интеллекта за 2019 год; Подсвечивает колоду; Основное видео.